« La gestion de patrimoine, c'est pour les riches. »
Quelques dizaines d'euros par mois suffisent pour commencer. Ce qui compte, c'est d'être bien conseillé tôt.
Conseil en gestion de patrimoine · Rouen · Le Havre
La gestion de patrimoine n'est pas réservée aux grandes fortunes.
Épargner pour vos enfants, lancer votre entreprise, préparer votre retraite ou transmettre : on commence par vous écouter. Le conseil d'abord, la solution ensuite.
- Audit de votre situation
- Bilan patrimonial et fiscal
- Suivi dans la durée
Geoffroy
Fondateur, conseiller en gestion de patrimoine
Dès 50 € par mois
Rouen · Le Havre
Pas besoin d'être riche
Le conseil d'abord
Notre approche
Le conseil d'abord. Le produit, seulement s'il a du sens.
Beaucoup d'acteurs ont un produit à placer. Ici, on commence par comprendre votre situation, vos projets et votre rythme. La solution vient après, et si elle n'est pas chez nous, on vous le dit.
« Un client voulait absolument placer des fonds. Vu son horizon, ce n'était pas le bon choix avec moi : je l'ai orienté vers une stratégie plus adaptée. Je n'ai rien gagné, si ce n'est sa confiance. Pour moi, tout commence par là. »
Geoffroy, fondateurOn casse quelques idées reçues
« Un conseiller, c'est un vendeur. »
Notre métier, c'est le conseil. Parfois, le bon conseil, c'est de ne rien souscrire du tout.
« C'est trop compliqué pour moi. »
On vous explique tout simplement, sans jargon, et vous décidez à votre rythme.
Comment ça se passe
Quatre étapes, à votre rythme.
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01
On se rencontre
Un premier rendez-vous pour comprendre votre organisation, vos projets et vos besoins. Juste de l'écoute.
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02
On fait le bilan
Bilan patrimonial ou fiscal : une photo claire de votre situation, de ses forces et de ses angles morts.
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03
On construit la solution
Une fois vos objectifs validés ensemble, et seulement là, on propose des solutions adaptées à votre profil.
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04
On vous accompagne
Mise en place avec nos partenaires et suivi régulier. Votre vie évolue, votre stratégie aussi.
Pour vous
Vous vous reconnaissez ?
Choisissez la situation qui vous ressemble le plus. On vous dit ce qu'on regarderait ensemble.
Nos domaines d'intervention
- Préparation de la retraite
- Succession et transmission
- Placements financiers
- Assurance vie
- Prévoyance
- Fiscalité et défiscalisation
Le saviez-vous ?
50 € par mois, ça finit par compter.
Plutôt que de l'argent de poche vite dépensé, une petite somme mise de côté chaque mois peut devenir un vrai coup de pouce pour les 18 ans de votre enfant : études, permis, premier logement.
En parler avec un conseillerHypothèse de rendement annuel
Simulation purement illustrative, hors frais et fiscalité. Le rendement retenu est une hypothèse, il n'est pas garanti et les placements comportent un risque de perte en capital. Elle ne constitue pas un conseil : parlons-en ensemble.
Votre conseiller
Un visage, pas une plateforme.
Derrière Perspectives et Patrimoine, il y a Geoffroy et un cabinet créé en 2026 avec une conviction simple : chacun mérite un conseil honnête sur son argent, quel que soit son point de départ.
- ÉcouteOn part de vous, pas d'un produit.
- PédagogieDes explications claires, sans jargon.
- TransparenceVous savez toujours pourquoi on vous conseille quelque chose.
- SuiviOn reste à vos côtés quand votre vie évolue.
Geoffroy
Fondateur · Conseiller en gestion de patrimoine
Premier rendez-vous
Et si on faisait le point ensemble ?
Un premier rendez-vous pour comprendre votre situation. Pas pour vous vendre quelque chose.
Contact
Parlons de vos projets.
Réservez directement un créneau, ou laissez vos coordonnées : on vous rappelle.
MoisPremier rendez-vous · 45 min
Choisissez un jour
Aperçu : le vrai module Calendly de Geoffroy sera intégré à cet endroit.
Merci, c'est bien reçu.
Geoffroy vous rappelle très vite au moment que vous avez choisi.
(Maquette : aucun message n'est réellement envoyé.)